晋级国际 把握理财先机 成为一流理财师

美国注册财务策划师（RFP） 

 Registered Financial Planner (RFP)

 

  


主 办 单 位 ： 美国注册财务策划师学会（RFPI）中国发展中心

 

中国中南地区认可培训机构： 中南财经政法大学


中国中南地区授权推广机构： 武汉傲人理财投资有限公司

 

 

 

 

 

目     录

 

 

一．培训认证概述

二．培训安排  

1、培训对象 

2、上课地点 

3、学制 

4、认证考试 

5、培训费用 

6、课程设置 

三．师资力量

四、报名申请表格 

 

 

一．培训概述

 

 

RFP简介：

 

  美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的培训。财务策划最早于70年代在美国产生，于80年代正式成立了名为“国际财务策划协会”的国际组织，目前在全球共有约15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织也已遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、香港、印度、马来西亚和南非等国家和地区，在亚太已分布21个国家和地区。

 

财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。在国外，财务策划服务已不是一个新生事物，20世纪70年代，财务策划首先出现在美国，继而在国际盛行，而今在许多国家已经几乎深入到每一个家庭或个人。

 

现时的财务策划师，普遍在欧美各国中的银行，保险，证券公司，会计，法律事务所任职，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此取得专业理财策划的资格，是日后能在激烈竞争环境下的一种强有力的提升工具；而且由于其高额年薪，财务策划师已成为目前全球最受欢迎的职业之一。

 

培训合作机构——中南财经政法大学简介：

 

 中南财经政法大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干，兼有文学、史学、哲学、理学、工学等八大学科门类的普通高等学校，是国家"211工程"重点建设高校之一。学校拥有一批在学术上有相当造诣，在国际国内财经学界、法学界有较高知名度和影响的资深学者，37名教师享受国务院政府津贴，28名教师获"湖北省有突出贡献中青年专家称号"和湖北省政府专项津贴。在对外学术交流方面，学校与欧洲、亚洲、美洲、澳洲的二十几个国家和地区的高校和科研机构建立了广泛的国际合作研究和国际学术交流关系。

  

 

傲人理财机构简介：

 

傲人理财机构是由美国注册财务策划师学会（RFPI）中国发展中心在中南地区的唯一授权认证机构，学员通过研修及考试可获准毕业，得到由美国注册财务策划师协会颁发的“RFP”资格认证。

傲人理财机构为适应中国金融市场发展需求，力求培养更多理财精英，传播理财知识，并为理财师提供专业的发展平台.目前公司已在中南地区开班七期（其中宜昌班一期），培训金融机构RFP成员已有200多人，在提升专业综合理财能力以及个人职业生涯发展有非常大帮助，得到业界好评！

 

 

 

二．培训安排

1、 培训对象

ü         具有专业资格认证者，如国家劳动社保部理财规划师FP、AFP等

ü         企业决策者/高级行政人员/职业经理人

ü         银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员

ü         保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、高级业务员

ü         证券公司的投资理财顾问和客户经理

ü         基金公司销售经理、客户服务人员

ü         投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员

ü         提供理财咨询的其他专业人员（注册会计师、律师）

ü         在校金融、经济、会计、管理专业的学生

ü         其他在个人，家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士

 

2、上课地点

     中南财经政法大学（首义校区）

3、学制

ü         总课时120学时，每周上课1或2次，周六、周日每天上课7课时；

ü        RFP国际理财师高级课程上课时间总长度为3个月，最后半个月为综合理财案例规划报告准备时间；

ü        对无法按顺序上课的学生可参加下一轮RFP课程 （如某学员先参加了课程RFP－CN02，RFP-CN03，可再学RFP-CN01，RFP-CN04等）；

 

 

 

 4、认证考试

 

顺利完成全部课程（考试合格且出勤率达80%以上）的学员，由RFPI中国发展中心和中南财经政法大学联合颁发《财务策划师专业》结业证书。并获准参加RFP统一考试，考试通过后，由美国注册财务策划师学会颁发《美国注册财务策划师》资格证书。学会会员费和首年申请费另交。目前财务策划师课程的考试通过率为60％，以后会逐渐降到50％～60％。

 

RFP统一考试具体规定如下：

1)         考试科目：《财务策划基础》、《投资规划》、《保险规划》、《税务及退休规划》、《财务策划实务》等五科。

2)         考试类型：各科选择题约100题（其中含单选与复选题），总分100分。

3)         试题语言：中文。

4)         及格标准：每科均需60分通过，成绩五年内有效并永久存档。

5)         报考资格：《注册财务策划师专业》结业证书持有者，学会附属会员 (Affiliate Member) 及符合相关规定之人士。

 

 

 

5、培训费用

 

     

2008年度RFP培训标准价格：RMB 16800元

含培训费，考试费，学籍管理费，教材费，课件费，报名注册费等

2008年RFP中南九期班：开班时间2008年12月

缴费优惠截至时间

08年10月31日

08年11月15日

08年11月30日

培训费

$13800

$14800

$15800

报名咨询：013871075002 马老师    013407136236 彭老师

 

 

 6、课程设置

 

 

 

高级课程共计120学时，课程设置如下：

 

课程编号

课程名称

课程内容

总学时

RFP-CN01

 

财务策划基础

§财务策划基本概念  §金融市场

§现金流量管理技术§货币的时间价值

§金融理财计算器的使用§外汇投资基础

§风险管理及保险产品§个人信托

§储蓄和教育计划§教育投资

§社会保障制度§财务策划师职业守则

30

Foundation of Financial Planning

RFP-CN02

 

投资策划

§股票价值评估 §债券价值评估

§可转换证券价值评估§证券衍生工具

§外汇投资§证券的基本和技术分析

§资本资产定价模型和套利定价模型

§投资组合管理§房地产投资

20

Investment Planning

RFP-CN03

 

保险计划

§风险管理 §保险基本原理§保险合同分析  §寿险险种介绍§人寿保险的给付、人寿保险的理赔§寿险条款分析§重点寿险产品分析§财产与责任保险

20

Insurance Planning

RFP-CN04

 

税务及退休计划

§税务策划概论§个人税务策划§国际税收§社会保障制度§养老保险制度§退休收入计划§年金保险§遗产与遗产转移  §遗产税概况§国外遗产税§遗产筹划

20

Tax & Retirement Planning

RFP-CN05

 

财务策划实务与策略

§财务策划概述§客户关系与沟通技巧

§金融顾问式销售 §客户数据及财务目标§分析客户需求及财务状况 §制定财务策划方案  §执行计划  §评估计划的实施§综合理财策划案例分析与写作 

30

Advanced Financial Planning

 

 

 

 

 

三．师资力量

 

由美国注册财务策划师协会指定认可的，具有五年以上教学经验，能够双语教学，并在行业内享有崇高威望的国内外专业授课老师组成.


王  自  生  Jason  Wang

 

王自生，金融理财专家，加拿大注册理财策划师CFP，美国注册财务策划师学会（RFPI）亚洲事务暨中国发展中心认可讲师，美国注册财务策划师RFP。创建了中国第一个金融理财师专业网站，“中国傲人理财投资资讯网”（www.wfpi.net），他是投资时报，武汉晨报，楚天卫星台理财专栏特约撰稿人和嘉宾。他曾历任以下职务：加拿大皇家银行高端客户经理，中南财经政法大学银行投资管理系统研究与开发组成员，

 

王自生先生在北美期间，与当地大学、金融机构等建立了良好的工作关系。其知识体系完备，他除了具备理财，财务会计和税务等专业知识外，还具备企业经营管理和营销经验,高科技行业和全球证券投资阅历等等，在企业价值和企业竞争力提升等方面有深刻研究，是巴菲特-价值投资理论的忠实拥护者和实践者，他有多年的证券投资经验，具备极强的洞察力和更新知识的能力，立志将国外的先进理财理念与方法引进和推广到国内。

 

王自生先生的销售培训和授课风格：融合中西方双语文化、结合高校教学及多年培训经验，幽默诙谐、逻辑清晰、比喻生
动，深受学员喜爱。采用案例教学和思维“训练操”等课堂游戏的教学方法和学员进行互动，使教学轻松愉快，启发思考，切
实帮助金融机构和企业绩效提升和个人财富增长。 

经常特邀在RFPI中国发展中心主办的RFP培训班主讲 “税务及退休计划”和“财务策划实务”等课程。

 

 

 

梁   辉    Kasper  Liang

 

 

 

香港大学MBA，美国注册财务策划师学会（RFPI）亚洲事务暨中国发展中心董事及培训总监，美国注册财务策划师RFP。

 

现就职于海康人寿保险有限公司企业发展中心总监，主要负责财务策划（Financial Planning）和电子化学习（e-learning）两大领域。

 

系由复旦大学选派，且是中国大陆首批公派到香港并享有金额奖学金的18位MBA学生之一，香港大学商学院乃亚洲顶尖的商学院之一。

 

在财务策划领域，是美国以外地区第一位财富管理师FFSI（由国际寿险协会LOMA颁发），也是中国保险业第一位中国金融理财师AFP（由中国金融理财标准委员会FPSCC颁发）。

 

堪称中国保险业拥有行业资格证书最多的专业人才。获得多项国际和国内的专业资格认证；世界权威寿险管理机构LOMA授予的寿险管理师（FLMI）、财富管理师（FFSI）、混成式教学讲师（CMBF）、客户服务师（ACS）、寿险法规师（AIRC）、年金管理师（AAPA）、保险代理管理师（AIAA）等七项资格证书；并成为国内少有同时通过保险代理、保险经纪及保险公估三项资格认证的人士。其他专业资格还有美国项目管理专家（PMP）和ISO9000；2000质量标准认证审核员。此外，还持有由专业培训机构颁发的专业课程证书，包括团队建设、面试技巧、企业教练等。

 

目前兼任RFPI亚洲事务暨中国发展中心培训总监，负责处理RFPI在中国地区与培训相关的事务；同时在RFPI中国发展中心主办的国内各地RFP培训班主讲“保险计划”课程。

 

 

岳  乔  治  George  Yue

 

 

美国明尼苏达州大学经济学硕士，加拿大注册理财策划师CFP，加拿大全国保险及理财顾问行业工会（CAIFA）会员，国际管理会计师协会（IMAA）中国地区专家，美国注册财务策划师学会（RFPI）亚洲事务暨中国发展中心认可讲师，美国注册财务策划师RFP。

 

具有在美国、加拿大从事投资理财及市场营销十余年的丰富实践经验；持有加拿大投资基金、保险经纪专业执照。

 

回国前在加拿大全国最大的多元化金融集团Power Financial任高级投资理财顾问 ；现任中外合资第一创业投资策划有限公司总裁。

 

自2004年初开始，作为投资理财专家，多次在国内各种场合（电视台、电台、主流媒体、投资专业杂志、高峰论坛、理财培训班）推广、讲授海外发达国家先进的投资理财理念、方法和技巧。发表关于在中国发展投资理财市场的专业意见，传播投资理财知识。

 

在RFPI中国发展中心主办的国内各地RFP培训班主讲“财务策划基础”课程。

 

 

韦 省 民

西北大学经济管理学院教授，美国注册财务策划师学会（RFPI）亚洲事务暨中国发展中心认可讲师。

留学于奥地利维也纳大学，现任陕西省证券研究会常务副会长兼秘书长，陕西省区域经济研究会理事。

多年从事金融与证券市场理论方面的研究，并有丰富的投资实战经验；曾创办“股市实战训练班”；先后担任陕西多家电台、电视台等媒体证券投资方面的分析专家。著有《股市技法实战新论》、《上市公司并购绩效持续性研究》等专著；主讲的课程包括资本市场与证券投资、金融投资理论、公司融资与投资研究、国际金融、金融机构与经营、企业投融资与并购等。

特邀在RFPI中国发展中心主办的RFP培训班主讲“投资规划”课程。

 

 

 

彭 振 武

 

 

长期担任金融机构高级管理人员，搜狐网财经频道“量入为出”栏目主持人，北京《大众理财顾问》杂志专栏主持人，《湖南经济报》投资理财专栏特约理财师，《星沙之声》电台特约理财嘉宾，首届“中国理财创富之星”，财智网特约理财师，《南方人物周刊》2005年第2期封面人物，机械工业出版社、中国金融出版社签约作者。

从20世纪80年代中期始，彭先生即致力于私人资本投资的研究与实践，其研究成果涉及邮票、钱币、股票、证券投资基金、外汇、黄金、字画和古玩等市场。专著《邮票投资技巧》，曾于1993年和1997年两度走红市场，成为畅销书。专著《新中国钱币收藏与投资》被中国钱币界评为最有学术价值的十部钱币图书。

近年来，彭先生与机械工业出版社联手，推出了“指点财富丛书·投资理财经典系列”和“保险营销丛书·实战经典系列” 。到目前，已出版的专著有：《家庭理财工具宝典----轻松成为理财高手》（第1版4次印刷），《中国家庭投资理财组合模型》（1版2次），《走近中高端客户》（1版2次），《青春理财-----献给白领的投资理财经典》（1版2次），《阳光理财-----献给官员的投资理财经典》(1版2次），《春蕾理财-----献给父母和孩子的理财教育经典》，《丽人理财-----献给都市女性的投资理财经典》。与中国金融出版社联手推出“青少年理财启智系列”丛书。其中《零花钱怎么花》、《压岁钱怎么花》已出版发行。

 

经常特邀在RFPI中国发展中心主办的RFP培训班主讲“理财顾问式行销”课程。

 

 

谢  进  诚

中南财经政法大学继续教育（成人）学院院长，投资经济专业硕士、博士学位，投资学硕士研究生导师组组长，投资研究所所长。兼任中国投资学会理事、中国基建优化学会理事、中国注册房地产估价师。
　　主要研究方向：投资学理论、金融投资、项目投资策划、国际投资、房地产估价。

经常特邀在RFPI中国发展中心主办的RFP培训班主讲“投资规划”课程。

 

 

刘  冬  姣

 

中南财经政法大学保险系主任，博士研究生导师，中国保险学会理事，湖北省保险学会常务理事，全国高协组织教材研究与编写委员会委员，亚太风险与保险研究会会员，湖北省妇联第九届执委，湖北省知识分子联谊会理事、武汉市政协委员，保险职业学院教授。

在中国经济出版社出版了著作《国际保险》，并参加了6部大型辞书编写工作。在中国金融出版社出版了著作《保险中介制度研究》，承担了2000年度国家社会科学基金项目《保险中介人市场行为研究》、《保险中介市场发展研究》和《产学研结合条件下保险教学改革研究》等课题。《保险中介制度研究》一书获得武汉市第八次社会科学优秀成果奖； 2004年12月获得湖北省优秀研究生导师的称号。

在教学方面注重将保险基础理论和前沿理论问题和保险市场最新动态引入课堂教学。

经常特邀在RFPI中国发展中心主办的RFP培训班主讲“保险规划”课程。

 

 

 

四．报名申请表格

 

 

国际理财师（RFP）培训报名申请表

1．个人信息

个人资料

姓名：（中文）

(英文)：       

一寸免冠照片（共二张）

一张贴在本表

另一张备用

性别：□ 男 / □  女

出生日期：

身份证号码:

籍贯：

家庭地址 ：

 

邮编：

电话号码：

传真号码：

手机号码：

电子邮箱：

现职资料

公司名称：

公司性质：□ 国有 □民营 □外资 □合资 □其它；

主营业务：

公司地址：

邮编：

公司网址：

办公电话：

工作部门：

目前职务：

教育程度

学校名称

主修专业

学历 / 学位

起止日期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专业资格

专业组织

资格/职称

获授日期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 职业培训

主办机构

项目

证书

起止日期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作经历

公司名称

职务及职责

起止日期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．注意事项

1)       学费应与相关报名资料一同送达, 否则注册将被视为无效。

2)       除非于课程开始前10个工作日收到学员的书面通知要求退还学费，否则学费一律不予返还。课程开始前10个工作日若退还学费则需扣除报名费RMB200元。超过课程开始前10个工作日时间要求退还学费则仅退还考试费和认证费。

3)       如果课程变更，学员将于课程开始前一周接到通知。

4)        学员不得在学习、考试过程中有舞弊行为，一经发现，承办单位有权取消其学员资格。

5)        学员应遵守培训教材及相关资料版权，不得私自翻印，不得用于任何其他商业目的。

6)        培训课程安排如受到不可预知因素影响，承办单位有权对此进行调整并通知学员。

7)       承办单位保留此课程的最终解释权。

 

            本人确认已详悉上述事项并承诺同意遵守

 

申请人签名：                       

             日      期：