晋级国际 把握理财先机 成为一流理财师
美国注册财务策划师（RFP）
Registered Financial Planner (RFP)
主 办 单 位 ： 美国注册财务策划师学会（RFPI）中国发展中心
中国中南地区认可培训机构： 中南财经政法大学
中国中南地区授权推广机构： 武汉傲人理财投资有限公司
目 录
二．培训安排
1、培训对象
2、上课地点
3、学制
4、认证考试
5、培训费用
6、课程设置
三．师资力量
一．培训概述
RFP简介：
美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的培训。财务策划最早于70年代在美国产生，于80年代正式成立了名为“国际财务策划协会”的国际组织，目前在全球共有约15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织也已遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、香港、印度、马来西亚和南非等国家和地区，在亚太已分布21个国家和地区。
财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。在国外，财务策划服务已不是一个新生事物，20世纪70年代，财务策划首先出现在美国，继而在国际盛行，而今在许多国家已经几乎深入到每一个家庭或个人。
现时的财务策划师，普遍在欧美各国中的银行，保险，证券公司，会计，法律事务所任职，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此取得专业理财策划的资格，是日后能在激烈竞争环境下的一种强有力的提升工具；而且由于其高额年薪，财务策划师已成为目前全球最受欢迎的职业之一。
中南财经政法大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干，兼有文学、史学、哲学、理学、工学等八大学科门类的普通高等学校，是国家"211工程"重点建设高校之一。学校拥有一批在学术上有相当造诣，在国际国内财经学界、法学界有较高知名度和影响的资深学者，37名教师享受国务院政府津贴，28名教师获"湖北省有突出贡献中青年专家称号"和湖北省政府专项津贴。在对外学术交流方面，学校与欧洲、亚洲、美洲、澳洲的二十几个国家和地区的高校和科研机构建立了广泛的国际合作研究和国际学术交流关系。
傲人理财机构简介：
傲人理财机构是由美国注册财务策划师学会（RFPI）中国发展中心在中南地区的唯一授权认证机构，学员通过研修及考试可获准毕业，得到由美国注册财务策划师协会颁发的“RFP”资格认证。
傲人理财机构为适应中国金融市场发展需求，力求培养更多理财精英，传播理财知识，并为理财师提供专业的发展平台.目前公司已在中南地区开班七期（其中宜昌班一期），培训金融机构RFP成员已有200多人，在提升专业综合理财能力以及个人职业生涯发展有非常大帮助，得到业界好评！
二．培训安排
1、 培训对象
ü 具有专业资格认证者，如国家劳动社保部理财规划师FP、AFP等
ü 企业决策者/高级行政人员/职业经理人
ü 银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
ü 保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、高级业务员
ü 证券公司的投资理财顾问和客户经理
ü 基金公司销售经理、客户服务人员
ü 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员
ü 提供理财咨询的其他专业人员（注册会计师、律师）
ü 在校金融、经济、会计、管理专业的学生
ü 其他在个人，家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士
2、上课地点
中国湖北省宜昌市中国银行三峡分行
3、学制
ü 总课时120学时，每周上课1或2次，周六、周日每天上课7课时；
ü RFP国际理财师高级课程上课时间总长度为3个月，最后半个月为综合理财案例规划报告准备时间；
ü 对无法按顺序上课的学生可参加下一轮RFP课程 （如某学员先参加了课程RFP－CN02，RFP-CN03，可再学RFP-CN01，RFP-CN04等）；
顺利完成全部课程（考试合格且出勤率达80%以上）的学员，由RFPI中国发展中心和中南财经政法大学联合颁发《财务策划师专业》结业证书。并获准参加RFP统一考试，考试通过后，由美国注册财务策划师学会颁发《美国注册财务策划师》资格证书。学会会员费和首年申请费另交。目前财务策划师课程的考试通过率为60％，以后会逐渐降到50％～60％。
RFP统一考试具体规定如下：
1) 考试科目：《财务策划基础》、《投资规划》、《保险规划》、《税务及退休规划》、《财务策划实务》等五科。
2) 考试类型：各科选择题约100题（其中含单选与复选题），总分100分。
3) 试题语言：中文。
4) 及格标准：每科均需60分通过，成绩五年内有效并永久存档。
5) 报考资格：《注册财务策划师专业》结业证书持有者，学会附属会员 (Affiliate Member) 及符合相关规定之人士。
2008年度RFP培训标准价格：RMB 16800元 宜昌二期班优惠价格：RMB 14800元 学费包含以下各项费用 培训费 考试费 学籍管理费 教材费 课件费 报名费 12500 1000 2000 600 500 200
报名咨询：013871075002 马 老师 013407136236 彭 老师
高级课程共计120学时，课程设置如下：
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课程编号 |
课程名称 |
课程内容 |
总学时 |
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RFP-CN01
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财务策划基础 |
§财务策划基本概念 §金融市场 §现金流量管理技术§货币的时间价值 §金融理财计算器的使用§外汇投资基础 §风险管理及保险产品§个人信托 §储蓄和教育计划§教育投资 §社会保障制度§财务策划师职业守则 |
30 |
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Foundation of Financial Planning |
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RFP-CN02
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投资策划 |
§股票价值评估 §债券价值评估 §可转换证券价值评估§证券衍生工具 §外汇投资§证券的基本和技术分析 §资本资产定价模型和套利定价模型 §投资组合管理§房地产投资 |
20 |
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Investment Planning |
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RFP-CN03
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保险计划 |
§风险管理 §保险基本原理§保险合同分析 §寿险险种介绍§人寿保险的给付、人寿保险的理赔§寿险条款分析§重点寿险产品分析§财产与责任保险 |
20 |
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Insurance Planning |
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RFP-CN04
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税务及退休计划 |
§税务策划概论§个人税务策划§国际税收§社会保障制度§养老保险制度§退休收入计划§年金保险§遗产与遗产转移 §遗产税概况§国外遗产税§遗产筹划 |
20 |
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Tax & Retirement Planning |
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RFP-CN05
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财务策划实务与策略 |
§财务策划概述§客户关系与沟通技巧 §金融顾问式销售 §客户数据及财务目标§分析客户需求及财务状况 §制定财务策划方案 §执行计划 §评估计划的实施§综合理财策划案例分析与写作 |
30 |
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Advanced Financial Planning |
三．师资力量
由美国注册财务策划师协会指定认可的，具有五年以上教学经验，能够双语教学，并在行业内享有崇高威望的国内外专业授课老师组成.
王 自 生 Jason Wang
王自生，金融理财专家，加拿大注册理财策划师CFP，美国注册财务策划师学会（RFPI）亚洲事务暨中国发展中心认可讲师，美国注册财务策划师RFP。创建了中国第一个金融理财师专业网站，“中国傲人理财投资资讯网”（www.wfpi.net），他是投资时报，武汉晨报，楚天卫星台理财专栏特约撰稿人和嘉宾。他曾历任以下职务：加拿大皇家银行高端客户经理，中南财经政法大学银行投资管理系统研究与开发组成员，