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傲人理财倾心打造现代健康理财文化
———— 为中产阶层度身订造，做成功人士贴身金融财务顾问
观点独立化：为客户提供观点独立的，切合客户实际需求的理财和投资计划，必须完全忠于客户，一切为客户所想，为客户制定现实可行的理财计划，“独立”性是理财师在美国职场中稳居不倒，成为众人仰慕的职业最重要因素。
服务个性化：采用助客理财模式而非代客理财模式。从简单的理财投资建议到复杂的理财方案设计，强调客户要参加整个理财过程并做出最终决定，理财师的作用是利用其专业化的知识体系提供咨询服务，帮助客户达到其理财目标。由于不同的客户在不同的人生阶段有不同的理财目标和风险偏好，其初始积累资金的规模也不尽相同，理财师必须注意倾听客户的诉求，量身打造出切合实际理财目标的可操作性计划，这一过程是互动的，随着时间的推移，资产的配置会随着经济周期，行业，国家的宏观经济状况的变化而变化，理财合资产配置方案也要及时更新。
产品集成化：从股票，基金，债券等证券投资品种，到房地产，商铺，贵重金属，保险等的组合投资和避险品种。根据客户的风险承受能力和财务目标，为客户提供切实可行的理财计划，涵盖投资计划，教育计划，退休计划，财产转移计划，风险控制计划等，并在个人税和遗产税方面为客户做节税的重点考虑。为客户的每个较大的理财计划，如房产，证券投资等做足专业上的分析，提供详尽的分析报告。以其广泛的信息来源和投资动态数据库为客户做及时有效的跟踪服务。
方案科学化：方案的设计必须本着科学求实的态度，推理和假设过程必须严密合理，计算要精准，对不同决策情况下的结果要进行概率计算，不同情况下的应对，替代方案必须完备。
管理国际化：随着QDII（合格境内结构投资者）步伐的临进，资产配置的国际化的需求越来越强烈，傲人理财投资有限公司为客户捕捉全球的投资机会，化解单一国家货币，单一国家市场的投资风险。不断把握商机，以迎接国际资本市场的挑战。
道德职业化：RFP（注册金融理财师）是美国理财师学会颁发给合格金融理财师的金字招牌，除了要求理财师具有广泛和扎实的财经理论知识外，还必须遵守一系列的职业道德守则，如对客户资料必须绝对保密，人格独立，对客户的服务过程完全透明，待人忠诚等。致力于发展长期客户关系，成为中产阶级真正信得过的终生，贴身的金融财务顾问。 |
