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财务策划的实务流程和方案制作
作者：傲人理财 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2007-10-8 16:25:50
课程意义
本课程主要涵盖个人财务策划的完整概念，内容包括财务策划、投资策划、保险策划、退休计划、税务计划和遗产策划。并且通过真实案例分析、角色扮演和不同类型的专题讨论来学习如何进行完整个人财务策划。
课程大纲
1、财务策划概述
2、客户关系与沟通技巧
3、客户数据及财务目标
4、分析客户需求及财务状况
5、制定财务策划方案
6、执行计划
7、评估计划的实施
8、综合理财策划案例分析与写作
文章录入：傲人理财 责任编辑：傲人理财
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