课程意义

国内银行在财富管理市场上发展的相当的快，逐渐开始从简单的金融商品推荐走向全方位的客户财富管理。然而在客户的财富管理实务上，如何充分结合客户的财务需求就是能否将财富管理业务做到更深入的关键所在。本课程针对个人金融业务的理财经理或理财顾问，从客户财务需求的角度出发，通过案例结合个人理财规划/财富规划理论，教会学员如何根据客户财务需求制定长期个人财务计划。

课程大纲

1、财富管理业的发展趋势

2、新金融投资工具的发展趋势

3、客户的五大财务需求

4、如何让客户更满意

5、不同财务需求与投资工具的搭配

6、客户服务的实务案例分析

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