课程意义

个人财务策划近几年随着银行业个人金融业务的发展而在海内外被广泛普及并且应用。这种专业资格被应用于个人理财业务。随着财富管理业务在境内外银行的兴起，个人财务策划的知识体系与财富管理业务的知识体系的区别，意味着这两者业务侧重面对的是不同需求、层次的客户群体；由此形成个人财务策划的全方位理财规划（高资产客户如贵宾理财）和财富管理所侧重的投资组合与资产配置（更高一层次的个人业务，如私人银行业务）。掌握这一原理，对银行架构个人理财业务与财富管理业务及组织配备理财经理和财富管理顾问管理满足不同层次需求的客户资产具有实务上的指导作用。本课程是专家在个人财务策划基础上的进阶研究成果，是个人财务策划的进阶课程，适合从事个人理财业务、财富管理事业从业者。　　　

课程大纲

1、财富管理专业

2、财富管理的专业性与职业

3、财富管理与财务策划基本原则

4、个人背景描述与风险描述

5、投资技巧和资产配置策略

6、整体财富评估

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