43位选手、12个团体脱颖而出进决赛

晨报网（2006-09-05）

晨报讯（记者 程微 张昊 实习生 王少华）历经4天方案初选、现场面试，昨日，F、天下杯2006中国湖北第二届理财精英大赛初评结果尘埃落定。43位选手、12个理财团体从5165位参赛选手中脱颖而出。    本次大赛严谨科学，方案评定标准由美国注册财务策划师学会制定，完全按国际理财方案评分标准评分。评委深感责任重大：加拿大多元化金融集团高级投资顾问岳乔治熬夜看方案至凌晨4时；美国注册财务策划师学会中国发展中心董事王自生将计算器带到初评现场，验证理财规划提及数据是否准确。    为确保方案为选手原创，尽量减少出现的误判，优选方案作者昨日齐聚好苑?新海天大酒店，接受现场面试。目前，招商银行武汉分行理财师雷静以93.5分的成绩暂列第一。    为提高选手的理财水平，9日至10日，国际理财专家将对选手进行为期两天的封闭培训。9月底，入围的43位选手、12个理财团体将进行总决赛，并按60%初选成绩、40%决赛得分评出各项大奖。    [评委点评]      美国注册财务策划师学会中国发展中心执行董事欧仁杰：方案设计同质化严重    本次大赛试题涉及保险、投资、遗产、税收等多个层面，能全面考察选手综合素质，但选手方案同质化严重。    美国华人保险同业公会准会长张伯伦：与国际水平差一步    不少选手有理财规划培训经历，方案设计得非常系统专业，但与国际水平还差一步。    加拿大多元化金融集团高级投资顾问岳乔治：湖北理财师不比外地差    与深圳、上海等地相比，湖北本土理财师水平毫不逊色。但10%以上的参赛者忽略了客户信函、免责条款部分，这些看似“形式”的内容，同样体现选手专业素养。    美国注册财务策划师学会中国发展中心董事、国际资质理财师王自生：给方案挑刺太难    此次大赛竞争激烈，前10名选手方案不分上下，这给专家带来巨大压力---给方案挑刺太难了。但不少方案数据繁多，显得枯燥。    国际资质理财师郑少玮：投资与保障应当并重    很多方案中，客户资产配置、投资建议很不错，但客户保障缺乏，几乎没有选手考虑到用保险来规避这类风险。（记者程微张昊实习生王少华）    [花絮]    要专业还是要通俗    理财方案要专业还是要通俗？专家意见不一。郑少玮认为，方案应大众化，便于直观理解。而岳乔治表示，理财精英大赛是专业人才的对垒，专业能体现选手素养。王自生则认为要因人而异，如果客户本身就是财务专家，不妨做得专业些。湖北新海天投资有限公司董事长韦奇志认为，无论方案是否专业，给客户的讲解必须通俗。    58岁选手进决赛    58岁的李海滨在选手中年纪最长，初赛20名的成绩让不少人意外。从湖北省自动化研究所退休以后，她放弃安逸的养老生活，加盟平安保险湖北分公司，并先后荣获优秀讲师、展业能手称号。    她说，自己做得还不够，还需要提高。今年她还报名参加了RFP培训，成为武汉首期RFP学员。    第二届理财精英大赛初评结果（团队）    银行投资组：    招商银行金葵花理财团队、民生银行詹丹英理财工作室、光大银行阳光理财团队、中信银行汉阳支行理财工作室、华夏丽人理财团、兴业自然人生理财工作室、广发银行理财团队、新海天理财团队    保险组：    新华保险理财顾问团、信诚人寿武汉分公司理财顾问团、长城保险理财团队、合众人寿理财团队

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