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“奥运宝宝”理财策划       ★★★★★
 

 

 

“奥运宝宝”理财策划

作者:张红娟 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-1-20 16:12:21

 

1、             家庭基本信息

家庭情况

先生今年30岁,预计60岁退休,在武汉东湖高新技术开发区的一家软件公司任项目经理,太太是同行,今年30岁,预计55岁退休。先生和赵太太的的工作都比较稳定。先生和赵太太目前身体状况良好,无不良嗜好。

投资偏好

先生夫妇还未进行任何的风险测试

生活态度

先生夫妇都接受过良好的教育,他们也非常重视子女的教育,先生夫妇希望在近两年生育一个宝宝,并让他在高中毕业后到国外接受更好的教育。

2、家庭理财目标

    根据赵先生夫妇的身体条件,家庭有无遗传病史和家庭正常寿命史,我们推断赵先生夫妇的寿命预期为80岁,理财时间跨度为50年。在这未来的50年间,他们的理财目标为:

1)短期目标:打算在2008年生育宝宝。

2)长期目标:计划在小孩高中毕业后送往国外读大学。

 

文章录入:傲人理财    责任编辑:傲人理财 

 

 

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