国际注册理财师培训课程目录

课程目录	学时
一、财务策划基础	30课时
1．财务策划基本概况	3 课时
1．1   个人财务策划及注册财务策划师学会介绍
1．2   进行财务策划的原因
1．3   个人财务策划的内容
1．4   财务策划师的作用
1．5   如何做财务策划
1．6   从生命周期假设看个人财务策划
2．金融市场和社会保障制度	2课时
2．1   金融市场
2．2   社会保障制度
3．现金流量管理技术	2课时
3．1   利率
3．2   现金流量分析
4．保险计划	3课时
4．1   保险基本原理
4．2   主要保险产品
4．3   制定保险计划
5．证券投资	4课时
5．1   证券投资和证券工具
5．2   债券
5．3   股票
5．4   投资基金
5．5   衍生工具
5．6   证券投资的收益与风险
5．7   证券投资组合技术
5．8   证券投资的技术分析方法
6．外汇投资	2课时
6．1   外汇基础知识
6．2   外汇交易和外汇市场
6．3   外汇投资基本理论
6．4   外汇投资技术与风险控制
7．个人信托投资	2课时
7．1   个人信托业务综述
7．2   生前信托
7．3   身后信托
8．储蓄计划	2课时
8．1   储蓄的作用和原则
8．2   美国的储蓄机构和储蓄品种
8．3   中国的主要储蓄品种
9．房地产投资	2课时
9．1   房地产投资的基础知识
9．2   房地产估价及影响因素
9．3   个人支付能力评估
9．4   房地产投资计划的风险管理
10．教育投资	2课时
10．1  教育投资计划的重要性
10．2  教育投资计划技术
10．3  教育投资计划工具
10．4  教育投资计划风险管理
11．税务计划	2课时
11．1  税务计划的重要性与税务计划的法律责任
11．2  税务基础
11．3  税务策划策略
11．4  税务策划风险
12．退休与社会保障计划	2课时
12．1  退休计划基础
12．2  年金与退休计划
12．3  退休金计划
12．4  制定退休计划
13．遗产管理	2课时
13．1  遗产管理概述
13．2  遗产管理的基本概念与工具
13．3  遗产管理步骤
13．4  遗产管理风险
二、投资策划	20课时
1．金融市场概述	1课时
1．1   金融市场及其构成要素
1．2   金融市场结构
1．3   金融市场发展趋势
2．股票价值评估	2课时
2．1   股票理论价格
2．2   股价平均数
2．3   股价指数
2．4   影响股票价格的相关因素
3．债券价值评估	2课时
3．1   债券投资分析
3．2   债券投资评级
3．3   债券价格评估
3．4   债券利率期限结构
4．可转换证券价值评估	2课时
4．1   可转换证券的意义和特征
4．2   可转换证券价值评估
4．3   优先认股权的意义和价值
4．4   认股权证的意义和价值
5．衍生工具评估	1课时
5．1   期货合约的内容、机制和功能
5．2   期权和约
6．证券的基本分析	2课时
6．1   宏观经济分析
6．2   微观行业分析
6．3   公司分析
7．证券投资技术分析	2课时
7．1   技术分析概述
7．2   图形分析
7．3   市场指标分析
8．证券投资组合管理	2课时
8．1   证券投资组合理论发展概要
8．2   证券组合的收益与风险
8．3   证券投资的有效组合
8．4   无风险资产与证券组合
9．资本资产定价模型和套利定价模型	2课时
9．1   资本资产定价模型
9．2   证券特征线
9．3   套利定价理论
10．外汇投资	2课时
10．1  外汇投资的概述
10．2  汇率变动的原理
10．3  我国的个人外汇投资
11．房地产	2课时
11．1  概述
11．2  房地产投资的估价
11．3  房地产投资策略
三、保险计划	20课时
1．风险管理	2课时
1．1   风险管理与个人承受能力
1．2   个人风险管理
2．保险基本原理	3课时
2．1   保险的概念、职能和作用
2．2   保险学说简介
2．3   保险基本原理
2．4   保险的基本分类
2．5   保险的数利基础
3．保险合同分析	3课时
3．1   合同概述
3．2   保险合同的法律责任
3．3   保险合同的要素
3．4   保险合同的订立、履行和争议处理
4．寿险险种介绍	2课时
4．1   个人寿险重要作用及相应的保险产品方案
4．2   个人寿险基本险种介绍
4．3   寿险创新产品及投资相关产品
5．人寿保险的给付、人寿保险的理赔	2课时
5．1   人寿保险的理赔
5．2   保险金的给付
5．3   特殊理赔情形
6．寿险条款分析	2课时
6．1