2日是岳乔治老师的案例实务课，全天完全以实务案例分析为主，分别从人到中年的中产阶级家庭、青年IT技术人员、自由职业者、私营企业家、高收入白领等多种角色的实例着手，让RFP首期班的学员分成四个小组，针对实例分别讨论研究得出分析结果，再由岳老师当场逐一审评各规划方案的优缺之处。通过这一天的学习，学员们进一步融会贯通了RFP的一系列课程知识，并磨练了自己在有限的时间里迅速分析案情资料、为客户度身制作理财规划的能力，虽然与岳乔治老师这样从事多年理财职业的国际理财师相比还有些许差距。

3日是RFP首期班上课的最后一天，由王自生老师讲授《价值投资与资产管理》和《TEAM和SPIN技术应用》的课程。上午，讲的是世界首富沃伦·巴菲特的致富秘笈——价值投资的核心理念，例如：价值投资的核心精髓是什么？选股的原则是什么？如何确定债券、股票或其它投资品种的合理投资价值是多少？如何对已投资的品种选择相应的管理方式来提升自己的平均收益回报率？如何有效控制高收益投资背后的风险？课上，王老师结合自己多年的投资经验毫无保留地倾襄相授，对于关键处更是反复阐述以保证每一位学员都能准确理解，RFP学员们也都是听得聚精会神，生怕与“财神”擦肩而过。下午是对TEAM理念的讲述，及相应TEAM的不同特征和应对方法，互动部分也是将RFP学员分组，通过角色扮演来加深学员对TEAM与SPIN顾问，式行销方法相结合在实际工作中的理解和运用。最后半小时是关于这次考试的具体安排等事项的公布，王老师对学员们的问题都逐一耐心细致地予以回答，并叮嘱学员们利用接下来的一个月时间从哪几方面重点进行复习备考。全天课程结束时，学员们对于考试都是信心满满。

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