l         家庭财务和风险承受能力评估   

l         人生理财规划设计

l         投资规划

l         保险规划

l         退休规划

l         节税规划

l         财富全程护航一年 

2、 精美人生理财规划

l         家庭财务和风险承受能力评估

l         人生理财规划设计

l         投资规划

l         保险规划

l         退休规划

l         财富全程护航一年

3、 私人财富管理顾问

我们

在了解客户的全面理财目标和数据后，提出初步的理财规划书，在和客户充分交换意见后形成最终理财规划书，督导客户执行并根据经济市场动态进行及时调整。对涵盖家庭金融生活各方面问题均进行专业解答和咨询。

适合客户类型：针对有一定家庭金融资产且无瑕打理的客户，如企业界人士，政府官员，金融界人事，外企职员等。

4、 家庭财富全程护航

在取得客户的授权后，对一定规模的资产在动态的经济环境下的配置和组合进行动态地维护。以自顶向下的行业分析方法和自底向上的财务分析方法相结合，以价值投资理论为战略指导，参考巴菲特先生等的投资案例的选股标准和傲人公司开发的上市公司价值评级系统，及时发现被市场低估的投资品种，以年收益率15%-20%为基准目标，给出详细的资产配置和组合方案，对组合中的债券，基金和股票均算出收益的波动标准差，采用马克维茨的效率前沿理论算出仓位比例来构建高收益低风险的投资组合。

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