1．家庭人生理财规划方案设计

宗旨：

由于生活水平及要求不断提高，人们开始明白合适及专业的财务计划对达到人生目标的必要性。理财规划是有系统地管理个人财务，并应以该客户的个别情况、生活方式及目标，争取最优回报。它根据客户实际情况来设计方案，具体包括：人生理财规划设计、投资规划、保险规划、退休规划、节税规划等（根据具体情况，以上所设规划种类略有差别）。

优点：

能完全覆盖个人财务所涉猎的范围，由资产规划至资产管理，以至财富建立及债务管理等。成功的理财规划可为个人及其家人带来安心的财务保障，能让他们可以细细品味生命中更美好的事物。傲人理财协助客户制定及推行全面的个人资金分配计划，并提供专业的理财策略，让客户除可保障现有资产免受通货膨胀影响的同时，能为资产增值，创造财富！

步骤：

首先采用国际上最具权威且最先进的财务风险承受能力和行为评估系统来对客户进行测试，再根据其家庭财务状况来合理的安排客户的资产配置和组合；

2．财富全程护航

在理财规划设计完成后，对客户的家庭财富进行全程护航，具体工作包括投资组合的设计和对客户所需的债券组合，基金组合，股票组合进行实际操作指导，达到预先设定的投资回报，定期检视资产管理的有效性，并根据金融市场的变化及时对资产配置和组合进行调整。

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